من أمسية حارة مكثفة تكون أبصار المخنث العربي تتسلل خلال فجوات الحوائط يشاهد أخته الحسناء دون إدراكها فجأة انفتح مدخل الحجرة وظهرت والدته المثيرة بملابس نوم جريئة كما لو كانت تترقبه بدأت العاملة الآسيوية الحسناء فيما تدليك جسد الديوث الذي كان يرتدي ملابس مثيرة تكشف تفاصيل جسده المغرية وفي زاوية أخرى كانت رفيقة حياته ترحب عشيقها الأسود الضخم بشوق شديد تحت عيون شريكها المخنث كان المخنث يستمتع برؤية زوجته وهي تتذوق مع صديقها بينما كانت شقيقته تشاهد المشهد من وراء الحجب برزت امرأة منتقبة أخرى في الغرفة بكامل احتشامها لكن عيناها كانتا تتوهجان بشغف لم تخفيه بشكل مفاجئ انضمت الرفيقة المنتقبة إلى العشيق الأسود وشرعت في مزاولة المعاشرة معه أمام المخنث كان المخنث يلتقط كل لحظة بتفاصيلها المغرية ليحتفظ بها كتذكار دائم ثم شوهدت سيدة خليجية جميلة ترتدي النقاب لكنها تفصح عن بعض جاذبيتها البدنية الخاصة كانت زوجة المخنث تبكي وتتوسل لكنه لم يكترث بل أكرهها على الركوع للخليل بعدها شوهدت منى اللبنانية وشريكها فهد الديوث يشاركون في حفلة جنسية مع الذكور السوداء أخته الخليجية كانت تلبس ألبسة داخلية فقط وتتأوه بين أيدي الديوث وعشيقها المخنث أجبر أخته على تقبيل أصابع رجل والدته في منظر غير متوقع وكانت شقيقته تحاول الفرار لكنه كان يقيدها بأحكام المخنث أجبر شريكته على تقبيل قدميه بينما كان يضحك بصوت عال أخيرا انتهت ليلة الديوث الخليجي بمشهد حار جداً حيث كانت شريكته تتلوى تحت جسد العشيق